华登国际张聿:半导体行业“逆全球化”,可能导致多次涨价

在昨日举办的2022世界集成电路大会·半导体投融资论坛暨安徽省投融资对接会上,华登国际管理合伙人张聿发表演讲指出,半导体行业本身是周期性行业,且受到下游的电子行业等变化影响,如今更大层面受到能源革命的影响。此外,行业存在“逆全球化”趋势,业界必须抱有警惕。

从行业周期来看,尽管如今半导体行业面临逆风,需求疲弱、库存高企,但一些企业依然保持高速增长,按照摩尔定律设定的技术路线图,继续向前推进。整个行业是资金驱动+技术驱动在向前发展。从下游行业来看,如今面临新一轮能源革命,光伏、新能源车兴起,对电子行业的影响将会非常深远。据C114了解,车用半导体即使在当下,也处于供不应求的状态。

最后关于“逆全球化”, 张聿认为这是一个不好的趋势,但不管多抗拒,趋势正在发生。不好在于重复建设、降低效率,最后反映到成本上升,导致了2021年所有类别的半导体涨价。过去三十年,半导体性能不断提升、价格不断下降,业界已经成为定势,但今后,半导体有可能再次甚至多次涨价。

另一个变化是供应链受到影响,例如苹果公司的分散供应链做法,下游产业链的变化也将给半导体行业发展带来影响。

张聿最后给半导体行业“打气”,半导体行业只是从火热的夏天到了秋天,此前还经历过“冰河”阶段,但是“冰河”阶段那些企业现在都非常成功,经历过艰难困苦的日子才更茁壮。“只要经历过这些行业的周期,坚信技术创新会推动经济生产效率的发展,你就不用担心。坚信你的技术、你的团队有这个能力,我觉得这就是机遇期。”

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